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金吾財訊 | 電力設(shè)備股逆市走高，截至發(fā)稿，哈爾濱電氣(01133)漲5.83%，東方電氣(01072)漲2.77%，上海電氣(02727)漲2.23%，金風(fēng)科技(02208)漲1.16%。日前，據(jù)中國電力報，“十五五”時期，國家電網(wǎng)公司固定資產(chǎn)投資預(yù)計達到4萬億元，較“十四五”投資增長40%，以擴大有效投資帶動新型電力系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈高質(zhì)量發(fā)展。此前2025年12月31日，發(fā)改委、能源局兩部門發(fā)布《關(guān)于促進電網(wǎng)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》，明確適度超前開展電網(wǎng)投資建設(shè)。中信證券表示，“十五五”期間，國家電網(wǎng)公司固定資產(chǎn)投資預(yù)計將達到4萬億元，較“十四五”投資增長40%。對應(yīng)年均投資額8000億元，未來5年（2026-2030年）CAGR接近兩位數(shù)，預(yù)計略高于用電量增長。該機構(gòu)認為，電網(wǎng)投資規(guī)模的定調(diào)明確了未來5年保持較高強度投資的總量目標，繼續(xù)保持適度超前的增長態(tài)勢，發(fā)揮電網(wǎng)投資的“壓艙石”作用，帶動新型電力系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈高質(zhì)量發(fā)展。該機構(gòu)認為，國網(wǎng)“十五五”期間4萬億元的投資計劃夯實未來5年電網(wǎng)投資穩(wěn)健偏強增長的預(yù)期，進一步明確特高壓、直流輸電、數(shù)智化等發(fā)展方向。該機構(gòu)重點推薦兩個方向：1）與國內(nèi)電網(wǎng)投資景氣度以及特高壓、柔性直流等重大項目密切相關(guān)的國內(nèi)電力設(shè)備頭部企業(yè)；2）受益于國內(nèi)重大建設(shè)投資，同時兼顧海外高景氣度或AI等新興領(lǐng)域需求的頭部企業(yè)。

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