綜合
【資料圖】
金吾財訊 | 海底撈(06862)短線拉高，截至發(fā)稿，升4.79%，報14.66港元，成交額3.68億港元。花旗研報指出，將公司2025年銷售預(yù)測上調(diào)2%，以反映其配送業(yè)務(wù)增長，以及2025年下半年新業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)高于預(yù)期。由于配送業(yè)務(wù)毛利率略低于堂食業(yè)務(wù)，花旗已適度下調(diào)集團(tuán)2025至2027年預(yù)估凈利潤率假設(shè)。花旗預(yù)測，海底撈在2025至2027年將維持90%以上的派息率，并將2025至2027年派息率預(yù)測分別上調(diào)至90%(先前為30%)。由于利息收入下降，將凈利潤預(yù)測下調(diào)約4%；預(yù)期2026至2027年海底撈股息率將升至6%至7%。該行將海底撈的目標(biāo)價從18.5港元上調(diào)至19.7港元；維持“買入”評級。
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