// 熱點聚焦 //

(資料圖片僅供參考)

1、兔年港股開門紅，恒生指數(shù)收盤漲2.37%，創(chuàng)近10個月新高，大市成交1195.55億港元。恒生科技指數(shù)大漲4.26%，恒生國企指數(shù)漲2.98%。新能源汽車股集體爆發(fā)，“蔚小理”均漲超10%。科技股大漲，小米集團(tuán)漲超12%，騰訊控股漲近4%股價重回400港元上方，嗶哩嗶哩漲8%。機(jī)構(gòu)表示，看好港股主要基于三大邏輯，即跌幅足夠深、估值足夠低、政策足夠好。盈利和估值預(yù)期都會恢復(fù)，今年的上漲空間可期值得期待。

2、美國第四季度實際GDP初值年化環(huán)比增2.9%，高于預(yù)期的2.6%，較前值3.2%有所回落。第四季度核心PCE物價指數(shù)升3.9%，為2021年第一季度以來新低，低于預(yù)期的4%，前值為4.7%。實際個人消費支出環(huán)比升幅意外降至2.1%，預(yù)期為升2.9%。此外，美國12月耐用品訂單環(huán)比增5.6%，為2020年7月以來最大增幅，遠(yuǎn)超預(yù)期的2.5%。上周初請失業(yè)金人數(shù)意外降至18.6萬人，創(chuàng)2022年4月23日當(dāng)周以來新低，預(yù)期20.5萬人。

3、據(jù)燈塔專業(yè)版，截至1月26日，2023年春節(jié)檔總票房（含預(yù)售）已突破60.4億，超過2022年春節(jié)檔總票房。

// 環(huán)球市場 //

1、美國三大股指全線收漲，道指漲0.61%報33949.41點，標(biāo)普500指數(shù)漲1.1%報4060.43點，納指漲1.76%報11512.41點。賽富時漲5.68%，雪佛龍漲4.75%，領(lǐng)漲道指。萬得美國TAMAMA科技指數(shù)漲2.87%，特斯拉漲10.97%，臉書漲4.1%。中概股普遍上漲，途牛漲22.75%，億航智能漲17.83%。

2、歐股收盤全線上漲，德國DAX指數(shù)漲0.34%報15132.85點，法國CAC40指數(shù)漲0.74%報7095.99點，英國富時100指數(shù)漲0.21%報7761.11點。

3、亞太股市收盤漲跌不一。韓國綜合指數(shù)漲1.60%，報2468.65點；日經(jīng)225指數(shù)收盤跌0.12%，報27362.75點；新西蘭NZX50指數(shù)漲0.24%，報12023.46點。澳洲股市因假期休市一天。

4、國際貴金屬期貨收盤漲跌不一，COMEX黃金期貨跌0.66%報1929.7美元/盎司，COMEX白銀期貨漲0.33%報24.02美元/盎司。

5、國際油價全線上漲，美油3月合約漲1.19%，報81.10美元/桶。布油4月合約漲1.36%，報87.36美元/桶。

6、倫敦基本金屬多數(shù)收漲，LME期銅漲0.53%報9364美元/噸，LME期鋅漲1.42%報3499美元/噸，LME期鎳漲1.06%報29490美元/噸，LME期鋁跌0.68%報2640.5美元/噸，LME期錫漲5.49%報32545美元/噸，LME期鉛漲1.5%報2193美元/噸。

7、芝加哥期貨交易所（CBOT）農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約集體收漲，大豆期貨漲1.4%報1523.5美分/蒲式耳；玉米期貨漲1.04%報681.75美分/蒲式耳，小麥期貨漲1.48%報752.25美分/蒲式耳。

8、歐債收益率集體上漲，英國10年期國債收益率漲7.7個基點報3.314%，法國10年期國債收益率漲7.6個基點報2.669%，德國10年期國債收益率漲5.8個基點報2.203%，意大利10年期國債收益率漲8.5個基點報4.020%，西班牙10年期國債收益率漲7個基點報3.170%。

9、美債收益率多數(shù)上漲，3月期美債收益率跌0.51個基點報4.671%，2年期美債收益率漲6.4個基點報4.197%，3年期美債收益率漲5.9個基點報3.894%，5年期美債收益率漲4.9個基點報3.602%，10年期美債收益率漲5.9個基點報3.507%，30年期美債收益率漲4.5個基點報3.642%。

10、紐約尾盤，美元指數(shù)漲0.17%報101.82，非美貨幣表現(xiàn)分化，歐元兌美元跌0.22%報1.0892，英鎊兌美元漲0.09%報1.2411，澳元兌美元漲0.15%報0.7115，美元兌日元漲0.5%報130.23，美元兌瑞郎漲0.26%報0.9204，離岸人民幣兌美元漲333個基點報6.7374。

// 國內(nèi)股市 //

1、多家基金公司投資總監(jiān)或知名基金經(jīng)理展望新的一年投資前景和趨勢。景順長城股票投資部總經(jīng)理余廣認(rèn)為，中國股市整體將會經(jīng)歷由估值修復(fù)到盈利改善的過程，看好業(yè)績確定性強(qiáng)的消費龍頭以及估值合理的具備中長期景氣度的優(yōu)質(zhì)成長品種。銀華基金李曉星表示，最為看好成長股方向，繼續(xù)選擇業(yè)績持續(xù)兌現(xiàn)的優(yōu)質(zhì)公司，其中包括科技與消費里面的績優(yōu)股。鵬揚(yáng)基金朱國慶表示，2023年投資者對中國股票市場看法可以更加樂觀些，上半年總體偏向大盤價值，下半年總體偏向中小盤成長。天弘基金郭相博認(rèn)為，2023年醫(yī)藥投資有望開啟新周期，看好整個創(chuàng)新領(lǐng)域。中加基金劉曉晨認(rèn)為，2023年權(quán)益資產(chǎn)預(yù)計迎來“升機(jī)”，表現(xiàn)超越其他各類資產(chǎn)。

2、匯豐晉信基金投資總監(jiān)陸彬認(rèn)為，2023年將是資產(chǎn)荒背景下權(quán)益資產(chǎn)價值重估的一年。國內(nèi)房地產(chǎn)市場以及消費需求有望迎來大幅改善，企業(yè)盈利有望筑底回升，市場風(fēng)險溢價有望迎來回歸。重點關(guān)注內(nèi)需相關(guān)、政策支持的中下游行業(yè)，特別會去尋找估值擴(kuò)張能力大于盈利的投資機(jī)會，包括新能源行業(yè)、計算機(jī)、券商和出行鏈。

3、長城基金量化與指數(shù)投資部總經(jīng)理雷俊表示，2023年權(quán)益市場有望溫和復(fù)蘇，表現(xiàn)或?qū)?yōu)于債券市場。看好消費、光伏板塊，以及新技術(shù)方向。

4、2022年A股換手率整體回落，滬指年平均換手率為0.79%，較2021年同比下降9.8%，略高于2020年同期水平。分行業(yè)來看，社會服務(wù)行業(yè)換手率居于首位，高達(dá)3.37%；計算機(jī)、農(nóng)林牧漁、電力設(shè)備、醫(yī)藥生物、傳媒等換手率均逾2%。除去2022年內(nèi)上市新股，A股市場共計54股日均換手率超過10%，換手率TOP20個股平均日均換手率更是超過15%。三羊馬登頂，成為2022年交投最活躍的個股，平均每天超過兩成籌碼易主。

5、香港交易所行政總裁歐冠升出席新春開市儀式時透露，新股市場已見復(fù)蘇跡象，目前有約100只新股等待發(fā)行，相信隨著市場情勢轉(zhuǎn)趨樂觀，今年市況亦會好轉(zhuǎn)。

6、嗶哩嗶哩與晉江原創(chuàng)訂立綜合合作框架協(xié)議，與晉江原創(chuàng)同意就知識產(chǎn)權(quán)合作，包括但不限于購買多部作品（包括文學(xué)作品）的版權(quán)，并將該等版權(quán)用于指定用途（包括但不限于改編、信息網(wǎng)絡(luò)傳播、宣傳及發(fā)行）。

7、據(jù)港交所文件：1月18日，摩根大通增持中創(chuàng)新航1798.08萬股，持股比例從0.86%增加到7.62%。

8、百勝中國公告稱，董事會考慮宣派及支付季度股息。

// 金融 //

1、日前有觀點認(rèn)為，央行此前發(fā)布新版《不宜流通人民幣紙幣》金融行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，是為了推廣數(shù)字人民幣的使用；亦有傳言稱，要在2025年消滅大額紙幣。權(quán)威專家對此表示，這是誤解。新標(biāo)準(zhǔn)旨在進(jìn)一步提升流通中人民幣整潔度，在可預(yù)見的將來，現(xiàn)金仍將長期存在。

2、年內(nèi)已有兩家頭部券商遞交公募基金牌照申請。1月18日，廣發(fā)證券資管遞交公募基金管理人申請材料獲得證監(jiān)會接收。而在此之前，招商證券資管于1月3日遞交了公募基金管理人資格審批的申請。

// 樓市 //

1、2022年上海樓市經(jīng)歷了波浪型走勢，自2022年底及2023年元旦后，購房者預(yù)期開始修復(fù)。但新房冷熱分化明顯，有項目再現(xiàn)“千人搖號”。上海鏈家研究院首席分析師楊雨蕾指出，當(dāng)前無論是房地產(chǎn)調(diào)控政策還是市場成交均已經(jīng)處于底部，從各方面來看，市場都有望好于去年。上海中原地產(chǎn)市場分析師盧文曦預(yù)測，今年上半年價格繼續(xù)會調(diào)整，下半年伴隨成交量企穩(wěn)反彈，價格也會企穩(wěn)、修復(fù)。

2、四川自貢富順縣首屆房地產(chǎn)展示交易會開幕。本次房地產(chǎn)展示交易會集中展示時間從1月25日到27日，房交會特惠活動為期一個月，活動期間購房可享受政府補(bǔ)貼、團(tuán)購特惠活動、轉(zhuǎn)發(fā)微信領(lǐng)禮包、購房抽大獎等多重好禮。

// 產(chǎn)業(yè) //

1、電影《滿江紅》發(fā)布聲明稱，對于《滿江紅》所被指責(zé)諸如"幽靈場" "偷票房" "買票房" "資本操控" "抄襲"等均為無稽之談，純屬造謠。對此《滿江紅》各出品方正在收集證據(jù)，并已開始依法通過訴訟等方式維護(hù)影片合法權(quán)益。

2、我國首個開工建設(shè)的商業(yè)航天發(fā)射場——位于海南省文昌市的海南商業(yè)航天發(fā)射場，1號工位已基本完成前期土建工程，開始進(jìn)行設(shè)備安裝施工。

3、IDC報告顯示，去年第四季度全球智能手機(jī)出貨量略高于3億部，同比下降18.3%，為有記錄以來最大跌幅。2022年全年智能手機(jī)出貨量下降11.3%，至10年來的最低水平。

4、英國汽車制造商和貿(mào)易商協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2022年英國生產(chǎn)775014輛汽車，較2021年下降將近10%，比2019年下降大約40%。這是自1956年以來的最低年度產(chǎn)量。

// 海外 //

1、聯(lián)合國發(fā)布報告預(yù)測，2023年世界經(jīng)濟(jì)增長將從2022年的約3%降至1.9%。在新冠疫情、烏克蘭危機(jī)、高通貨膨脹和氣候變化等影響下，2022年世界經(jīng)濟(jì)遭受重創(chuàng)，2023年世界經(jīng)濟(jì)繼續(xù)承壓。如果一些宏觀經(jīng)濟(jì)逆風(fēng)能夠開始消退，世界經(jīng)濟(jì)增長將在2024年回升至2.7%。

2、IMF建議日本央行允許長期收益率有更多波動，以便能夠?qū)ν浀纳闲泻拖滦酗L(fēng)險做出反應(yīng)。IMF第一副總裁Gopinath表示，日本需要看到名義工資全面上漲3%，才能使通脹率穩(wěn)固在日本央行2%的目標(biāo)水平之上。

3、美國12月新屋銷售總數(shù)年化61.6萬戶，預(yù)期61.7萬戶，前值由64萬戶修正至60.2萬戶。

4、韓國2022年第四季度GDP初值環(huán)比下降0.4%，為2020年第二季以來單季GDP時隔10個季度再次出現(xiàn)負(fù)增長。2022年全年增速達(dá)到2.6%，連續(xù)兩年保持正增長。

5、南非央行加息25個基點至7.25%，市場預(yù)期加息至7.5%。烏茲別克斯坦央行將基準(zhǔn)利率維持在15%不變。烏克蘭央行將基準(zhǔn)利率維持在25%不變。

6、英國1月CBI零售銷售差值-23，為2022年4月以來新低，預(yù)期-5，前值11。

7、意大利1月Istat消費者信心指數(shù)100.9，預(yù)期102.7，前值102.5。制造業(yè)信心指數(shù)102.7，預(yù)期101.8，前值101.4。

// 國際股市 //

1、熱門中概股普遍上漲，途牛漲22.75%，億航智能漲17.83%，微博漲13.99%，陸金所控股漲13.44%，愛奇藝漲10.92%，萬國數(shù)據(jù)漲10.25%，知乎漲10.12%，拼多多漲8.47%，嗶哩嗶哩漲8.14%，有道漲5.9%；跌幅方面，亞朵跌9.1%，每日優(yōu)鮮跌8.06%，高途集團(tuán)跌7.86%。中概新能源汽車股集體上漲，蔚來汽車漲4.73%，小鵬汽車漲4.86%，理想汽車漲8.89%。

2、追蹤科技行業(yè)裁員情況的網(wǎng)站layoff.fyi的數(shù)據(jù)，2023年頭幾周，全球200家科技公司總計已宣布裁員59448人，比上周增加一倍多。這預(yù)示著今年全球科技公司裁員人數(shù)將超過2022年，去年全球1024家科技公司總計宣布裁員154336人。

3、3B家居稱，公司債權(quán)人正要求其立即償還貸款，已從債主摩根大通處收到債務(wù)違約通知書。

4、豐田汽車進(jìn)行人事調(diào)整，4月1日起，社長豐田章男出任董事長，執(zhí)行董事佐藤恒治接任社長一職。

5、印度Google Play Store將為應(yīng)用和游戲提供第三方計費服務(wù)。去年，印度競爭委員會 （CCI） 因谷歌限制第三方支付服務(wù)而對其處以罰款，并正在調(diào)查該公司的其他反競爭行為。

6、蘋果近日首次在英國、德國、意大利和西班牙開始銷售翻新款 iPhone 13 mini、iPhone 13 Pro 和 iPhone 13 Pro Max 機(jī)型，與同等全新機(jī)型相比價格優(yōu)惠15%。

7、知情人士透露，美國聯(lián)邦貿(mào)易委員會（FTC）在去年12月對微軟收購動視暴雪交易提起訴訟，部分原因是為了搶在歐盟委員會之前，勸阻其不要接受微軟的妥協(xié)以批準(zhǔn)這筆交易。

8、黑石集團(tuán)第四季度營業(yè)收入17.04億美元，上年同期為57.63億美元；凈利潤5.58億美元，上年同期為13.98億美元；基本每股收益0.75美元，上年同期為1.93美元。

9、萬事達(dá)卡第四季度凈營業(yè)收入58億美元，同比增12%；Non-GAAP凈利潤為25億美元，同比增10%，每股收益2.65美元，同比增13%。

10、康卡斯特第四季度營業(yè)收入305.52億美元，同比增0.7%；調(diào)整后凈利潤35.2億美元，每股收益0.82美元，同比分別降0.4%和增長6.5%。康卡斯特宣布將股息上調(diào)0.08美元至1.16美元/股。

11、美國航空第四季度運(yùn)營收入131.89億美元，同比增39.9%；調(diào)整后凈利潤為8.27億美元，每股收益為1.17美元。預(yù)計2023年全年調(diào)整后每股收益2.5-3.5美元。

12、LVMH四季度營收220.7億歐元，預(yù)期223.5億歐元。2022年全年營收791.8億歐元，預(yù)期為787.2億歐元。時裝及皮草銷售增長10%，預(yù)期為9.05%；公司對在2022年度持續(xù)錄得業(yè)務(wù)增長表示滿意。預(yù)計中國游客將在2024年大規(guī)模重返歐洲，并進(jìn)一步提振銷售業(yè)績。

13、英特爾第四季度每股收益-0.16美元，預(yù)期-0.089美元；營收140億美元，預(yù)期145.13億美元；凈利潤-7億美元，預(yù)期-3.09億美元。英特爾預(yù)計2023年第一季度調(diào)整后每股收益-0.15美元，市場預(yù)估每股收益0.25美元。預(yù)計2023年第一季度營收105-115億美元，市場預(yù)估140億美元。英特爾美股盤后跌超7%。

14、陶氏第四季度凈銷售額118.59億美元，同比下降17%；凈利潤為6.47億美元，每股收益0.85美元，同比均下降63%。陶氏宣布10億美元成本節(jié)省計劃，將在全球裁員約2000個職位并關(guān)閉部分資產(chǎn)。

15、西南航空發(fā)布財報顯示，2022年第四季度調(diào)整后凈虧損2.26億美元，每股凈虧損0.38美元，虧損幅度遠(yuǎn)超市場預(yù)期。

16、諾基亞第四季度凈銷售額74.49億歐元，同比增長16%；凈利潤為31.52億歐元，同比增長364%；攤薄后每股收益0.56歐元，去年同期為0.12歐元。

17、現(xiàn)代汽車第四季度銷售額同比增24.2%至38.52萬億韓元，營業(yè)利潤同比大增119.6%至3.36萬億韓元，凈利潤為1.71萬億韓元。現(xiàn)代汽車宣布，今年規(guī)劃投資85億美元，全力發(fā)展電動汽車。

18、德國軟件巨頭SAP第四季度總營收84.36億歐元，同比增6%；稅后利潤為3.32億歐元，同比下降77%。公司計劃出售Qualtrics剩余股份并裁員3000人。

19、瓦萊羅能源第四季度營業(yè)收入417.46億美元，上年同期為359.03億美元；調(diào)整后凈利潤32億美元，每股盈利8.45美元，上年同期分別為9.88億美元和2.41美元。

20、知情人士稱，軟銀愿景基金部門第四季度僅參與8輪總計21億美元的融資，只投入不到3.5億美元的資金。而自愿景基金成立五年半以來，其總計投資超過1440億美元，平均每個季度超過60億美元。

21、雷諾、日產(chǎn)計劃進(jìn)一步合作，合作重啟后著眼于五個共同項目，其中一個項目或與印度及商業(yè)用車有關(guān)。

// 商品 //

1、消息稱歐盟考慮在進(jìn)口禁令之前將俄羅斯柴油限制在100美元，并計劃將俄羅斯燃料出口折扣限制在45美元。

2、烏克蘭糧食協(xié)會表示，由于種植減少，預(yù)計該國2023年的玉米和小麥產(chǎn)量將分別不超過1800萬噸和1600萬噸。

3、EIA報告：截至1月20日當(dāng)周，美國天然氣庫存總量為27290億立方英尺，較此前一周減少910億立方英尺，較去年同期增加1070億立方英尺，較5年均值高1280億立方英尺。

4、波羅的海干散貨指數(shù)下跌3.7%，報677點，為連續(xù)第八個交易日下跌。

// 債券 //

1、華夏幸福宣布，已取得英國法院出具的書面裁決，裁定華夏幸福境外債協(xié)議安排重組生效。華夏幸福表示，該裁決對持有全部49.6億美金境外美元債的債權(quán)人強(qiáng)制生效，一攬子解決了華夏幸福全部境外金融債務(wù)風(fēng)險，正式標(biāo)志著華夏幸福境外債券重組方案獲得通過，預(yù)計重組交割將于1月31日完成。華夏幸福境外債券重組為近年來中資企業(yè)最大規(guī)模的境外協(xié)議重組成功案例，也是僅有一例成功實現(xiàn)以股抵債的重組交易。

// 外匯 //

1、巴基斯坦央行表示，在官方交易日收盤時，巴基斯坦盧比兌美元下跌10.6%。

// 重要經(jīng)濟(jì)日程 //

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